A história acompanha Haruyoshi, um poderoso Onmyouji (exorcista) que foi traído pelo seu amigo. Em um último desejo antes de morrer, Haruyoshi pede para ser feliz na sua próxima vida e usa um feitiço de reencarnação. Inesperadamente, o feitiço funciona, mas acaba levando Haruyoshi para outro mundo, onde nasce em uma família de magos, mas sem qualquer poder mágico. Agora apenas com suas habilidade de Onmyouji, Haruyoshi tenta levar uma vida calma e pacifica ao lado das criaturas espirituais que o servem.
